Denji es un joven atrapado en la pobreza, con una deuda impagable con la mafia yakuza que su padre le heredó al suicidarse. Llegó a vender sus propios órganos, a aceptar todo tipo de trabajos para poder aunque sea aspirar a un pedazo de pan. Un día conoce a Pochita, un demonio híbrido entre perro y motosierra que le ayudaría a cumplir los encargos que los yakuza le daban, pero es traicionado por esta mafia y asesinado.

Y la historia podría haber terminado ahí, pero Pochita, con el corazón roto por la muerte de su amigo, decide sacrificarse y fucionarse con el corazón de Denji, volviéndolo a este un híbrido entre humano y demonio motosierra, un especimen único en su clase en este mundo de demonios.